隔夜行情

　　每日精选

　　中共中央、国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见

　　碳酸锂反弹供给已反转？全球最大锂矿通道被堵及澳矿停产消息发酵

　　以史为鉴 今年美联储降息周期将如何演绎？

　　宏观产经

　　新华社：中共中央、国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见。意见指出，高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。因地制宜采取清洁能源、集中供热替代等措施，继续推进散煤、燃煤锅炉、工业炉窑污染治理。重点区域持续实施煤炭消费总量控制。

　　财联社：美国12月CPI同比上升3.4%，为2023年9月以来新高，预估为3.2%，前值为3.1%；美国12月CPI环比上升0.3%，预估为0.2%，前值为0.1%。美国12月核心CPI同比上升3.9%，为2021年5月以来新低，预估为3.8%，前值为4.0%；美国12月核心CPI环比上升0.3%，预期为0.3%，前值为0.3%。互换市场显示，美国CPI数据发布后，美联储3月和5月降息的可能性下调。

　　证券时报网：1月10日，中国人民银行上海总部召开2024年工作会议。2024年重点抓好以下工作：积极营造良好的货币金融环境。保持货币信贷和社会融资规模稳定增长。鼓励金融机构持续加大对三大先导产业、六大重点产业的金融支持。加强对新科技、新赛道、新市场的金融支持。支持金融机构开展贸易新业态结算。推动上海房地产市场平稳健康发展。加大债券、票据业务对重点领域的支持力度。提高系统性金融风险防范能力等。

　　品种资讯

　　黑色系期货

　　铁矿石：1月9日，海南矿业与宝武资源在上海签订2024年度战略合作协议。根据战略合作协议，双方将坚持“互为优先”原则，在供需不平衡时，优先保证对方所需的供应资源或所需的销售渠道，海南矿业全年向宝武资源供应100万吨铁矿石和30万吨混配矿，服务对象包括中国宝武集团下属钢铁主业和矿山生产单元。（海南矿业）

　　螺纹钢：本周，五大品种钢材总库存量1392.77万吨，周环比增加28.68万吨。其中，钢厂库存量432.19万吨，周环比减少8.49万吨，连续三周下降；社会库存量960.58万吨，周环比增加37.17万吨，连续三周上升。（Mysteel）

　　本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存134.87万吨，周环比增加6.13万吨。调研周期内，轧钢厂虽复产但生产积极性不高，采坯节奏偏弱；港口方面：部分内贸资源集港出口。（Mysteel）

　　热卷：1月11日Mysteel监测33个主要城市库存，本周热轧板卷社会库存221.01，周环比增加4.17，月环比减少15.83，年同比（公历）减少7.64。本网监测55个主要城市库存数据，本周热轧板卷社会库存333.58，周环比增加0.68，月环比减少30.14，年同比（公历）增加4.97。全国重点城市合计563.91。（单位：万吨）。（Mysteel）

　　不锈钢：1月11日，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存83.74万吨，周环比上升1.57%。其中冷轧不锈钢库存总量49.59万吨，周环比下降0.17%，热轧不锈钢库存总量34.16万吨，周环比上升4.21%。（Mysteel）

　　农产品期货

　　苹果：截至2024年1月10日，全国主产区苹果冷库库存量为902.75万吨，库存量较上周减少16.68万吨。走货较上周继续加快，但仍不及去年同期。（Mysteel）

　　玉米：中储粮集团公司发布公告称，按照有关部门工作安排，中储粮集团公司及所属相关企业将于近日在东北等玉米主产区增加2023年产国产玉米收储规模，具体收购库点等相关信息及时通过所在地媒体向社会公布。（证券时报网）

　　棕榈油：马来西亚棕榈油局（MPOB）预计2024年毛棕榈油产量将达到1875万吨；预计2024年马来西亚棕榈油出口量将达到1560万吨；预计2024年棕榈油价格将在3900至4200林吉特/吨之间。（新华财经）

　　有色/贵金属期货

　　沪铅：据调研，安徽地区再生铅企业受环保管控再度减产，B级企业减产50%，C级企业产量下滑超过60%，个别C级企业有停产2-3天的意愿。若明后天安徽地区空气质量有所好转，再生铅炼厂减产通知或提前解除。（SMM）

　　氧化铝：焦作市于1月10日启动重污染橙色预警，当地某氧化铝厂停止两台焙烧炉生产，日产量减少3500吨；洛阳市计划于1月11日启动重污染橙色预警，当地某氧化铝厂停止一台焙烧炉生产，日产量减少约1200吨。（SMM）

　　碳酸锂：记者从知情人士处获悉，阿塔卡马盐滩抗议活动影响的是运输卤水的通道，暂时影响不大，锂盐厂一般有卤水及碳酸锂的库存量。据上述人士预计，阿塔卡马盐滩2023年卤水生产对应的碳酸锂超25万吨。（财联社）

　　沪铝：外媒11日援引多位贸易商报道称，海外供应商已经与日本消费商敲定协议，2024年第一季度发往日本的优质西方铝升水为每吨90美元，较2023年第四季度每吨97美元下降7%。这也是自2023年第一季度以来日本季度铝升水的最低水平。（新华财经）

　　能化期货

　　纯碱：截止到2024年1月11日，本周国内纯碱厂家总库存42.59万吨，环比增加5.63万吨，上涨15.23%，其中，轻质库存24.99万吨，重质库存17.60万吨。周内纯碱整体开工率88.79%，环比增加3.59%，周内纯城产量69.12万吨，环比增加2.80万吨，涨幅4.22%，轻质产量29.86万吨，重质产量39.26万。（隆众资讯）

　　烧碱：本周中国20万吨及以上烧碱样本企业周度产能平均利用率为85.8%，较上期减少0.1%。本周山东氯碱企业周平均毛利在198元/吨，较上周+87元/吨，环比+78%。（隆众资讯）

　　尿素：截至1月11日当周，国内尿素企业开工率为70.44%，上周为73.09%；企业库存为51.79万吨，上周为59.93万吨。（隆众资讯）

　　纤维板：自2024年1月12日交易时起，非期货公司会员或者客户在纤维板期货FB2402合约上单日开仓量不得超过50手。（大商所）

　　原油：巴克莱称，尽管欧佩克+自愿减产延长至2024年第一季度，但对2024年（油市）平衡的估计基本不变。巴克莱认为2023年油市有20万桶／日的盈余，预计2024年也会有类似的盈余。（新华财经)

　　能源咨询顾问公司伍德麦肯兹周四（11日）在一份报告中称，预计到2024年，全球石油需求将增加近200万桶／日，其中中国占增量的25%以上。伍德麦肯兹预计2024年的石油总需求量为1.035亿桶／日。（新华财经）

　　玻璃：截止到2024年1月11日，全国浮法玻璃样本企业总库存3060.4万重箱，环比-165.2万重箱，环比-5.12%，同比-50.25%。折库存天数12.6天，较上期-0.6天。本周除西北区域外，其他区域整体产销较好，所以整体库存转入下滑趋势。（隆众资讯）

　　1月5日-1月11日期间，据隆众资讯，其中以天然气为燃料的浮法玻璃周均利润357元/吨，环比上涨84元/吨；以石油焦为燃料的浮法玻璃周均利润635元/吨，环比上涨53元/吨，两者均逼近两个月高位，以煤制气为燃料的浮法玻璃周均利润296元/吨，环比上涨64元/吨，创7周新高。（隆众资讯）

　　其他期货

　　欧线集运：1月11日消息，马士基首席执行官Vincent Clerc表示，重新开放红海贸易航线可能需要数月时间，绕道好望角将使每集装箱运价增加数百美元。Vincent Clerc称：“不清楚重新建立进入红海的安全通道需要几天、几周还是几个月。”（财联社）

　　法国海军高级指挥官表示，得益于国际军事努力，80%的航运仍通过曼德海峡。法国海军在红海为法国利益船只提供护航。